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太平洋皇冠证券维持人人公司与大盘持平评级

发布时间:2021-01-20 10:26:10 阅读: 来源:空气锤厂家

北京时间11月30日早间消息,太平洋皇冠证券今天发布研究报告,将人人公司(NYSE:RENN)的股票评级维持在“与大盘持平”(Sector Perform)不变。

以下是报告内容摘要:

第三季度业绩符合预期;但业绩展望表明公司继续在商业化问题上面临困境

结论:

营收展望表明,人人公司旗下社交网络的商业化进程面临进一步的困境。我们认为,2014年下半年以前的动能有限。鉴于人人公司的9.09亿美元净现金余额,我们还认为其存在有限的下行风险。

-第三季度业绩符合我们预期:人人公司第三季度营收为4760万美元,略低于我们预期的4800万美元;但高于预期的毛利率和低于预期的运营支出则带来了0.05美元的每股亏损,好于我们预期的每股亏损0.08美元。

-第四季度业绩展望:第四季度业绩展望表明,商业化问题仍将继续存在:我们认为,人人公司广告营收流的商业化障碍仍将存在,原因是其用户正转向移动领域,而这一领域中广告业务的商业化颇具挑战性。

在游戏领域中,部分原本预计将会推出的游戏需要进行进一步的测试,因此被推迟发布。第四季度营收展望为3000万美元,低于我们预期的4850万美元,但其中500万美元到600万美元的下滑将来自于剥离糯米网业务。

-我们认为,人人公司的动能有限。鉴于移动广告业务商业化的难度,我们关注的是其游戏业务的近期潜力。但是,人人公司最近以来的游戏业务发展遇到了问题,因此我们认为其近期实现重大复苏的能见度很低。

人人公司持有约9.09亿美元净现金(合每股2.46美元);我们认为,尽管该公司可能由于游戏业务和等资产的战略性选择而每季度消耗3000万美元到4000万美元现金,但从其当前股价来看,其所面临的下行风险有限。

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