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机构推荐周二具备爆发潜力10金股3

发布时间:2021-01-07 12:28:15 阅读: 来源:空气锤厂家

提示声明:

本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

福瑞股份:稀缺的真成长 推荐评级

[摘要]

合建“爱肝一生中心”掌控医疗服务终端,打造平台型公司公司的价值远不仅仅在于销售FibroScan仪器本身,更重要的是通过“互联网思维”打造“平台型公司”,通过并购迅速成长。公司通过和医院合建“爱肝一生中心”帮助医院创收的方式(计划共成立100家,目前已成立30余家),掌控医院终端,通过仪器“对用户免费”的“互联网思维”,即将仪器免费送给医院使用5年帮助医院创收,绑定医院肝病科渠道,通过捆绑销售打包的药品及仪器维护盈利。我们认为“爱肝一生中心”成长逻辑与和佳股份(300273)类似,可通过持续并购或合作把与肝病相关的药品、其他诊断设备/耗材等“装入渠道”,将获得明显的协同效应。

打造肝病智慧医疗O2O闭环,向患者、医生、药企提供增值服务由于FibroScan的定量特性天然地和肝病慢病管理联系在一起,公司正以FibroScan为基础,打造肝病智慧医疗的O2O闭环。其脂肪肝管理软件Ecsen已上线,与Ecsen可穿戴腕表配合,为患者提供个性化的饮食、运动、睡眠方案。我们判断公司将打造“脂肪肝管理软件Ecsen线上跟踪管理“+“线下实体医疗服务机构”的O2O闭环,绑定肝病患者从筛查、诊断、到治疗等各个环节。此外,我们判断公司可通过和低端医院合建“爱肝一生中心”、患者资助,肝炎基金会课题等途径获得肝病患者大数据,并开发出向患者、医生、药企提供增值服务的商业模式。

风险提示虫草降价幅度低于预期风险;FibroScan全球推广低于预期风险。

预计未来3年仪器销量CAGR达40%,给予“推荐”评级预计公司14-16年净利润分别同比增长1372%/24%/80%,以2013年为基数预计14-16年净利润CAGR为220%。对应14-16年EPS为0.56/0.69/1.24元/股;对应扣非后14-16年EPS0.39/0.69/1.24元/股;若不考虑14-16年股权激励摊销费用,预计14-16年EPS为0.58/0.84/1.31元/股。

首次覆盖给予“推荐”评级,1年期合理估值34-38元(对应扣非后15PE40-45X),2年期合理估值46-52元(对应扣非后16PE35-40X)(考虑到股权激励为一次性费用,我们计算估值时未考虑)。(国信证券)

(责任编辑:HN666)

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